HENDERSON привлек 3,8 млрд рублей в ходе IPO и стал первым представителем российского фэшн-ритейла на Московской бирже

HENDERSON привлек 3,8 млрд рублей в ходе IPO и стал первым представителем российского фэшн-ритейла на Московской бирже

— Цена IPO составила 675 рублей за акцию, что соответствует верхней границе объявленного ценового диапазона.
— Сделка сопровождалась повышенным интересом со стороны розничных и институциональных инвесторов. Совокупный спрос от инвесторов превысил предложение в несколько раз по верхней границе диапазона.
— В ходе IPO Компания привлекла более 40 тысяч новых инвесторов в структуру акционерного капитала.

Параметры Предложения:

Комментарий Рубена Арутюняна, основателя и президента HENDERSON:

Сегодня знаковый день в 30-летней истории Компании — Дом мужской моды HENDERSON стал первым эмитентом из мира российского фэшн-ритейла, акции которого будут торговаться на Московской бирже. Книга заявок была полностью покрыта уже на третий день букбилдинга, что свидетельствует о большом доверии к нашей компании со стороны российских частных и институциональных инвесторов.

Более 1 млн наших покупателей — члены клуба привилегий HENDERSON, и мы не сомневаемся, что среди инвесторов непременно есть наши постоянные клиенты. Они хорошо знакомы с новым флагманским форматом салонов, который позволил нам предложить самый широкий и высококачественный ассортимент коллекции одежды, обуви и аксессуаров и предоставить превосходный сервис по всей России — от Владивостока до Калининграда.

За прошедшие десятилетия мы создали лучшую на рынке международную, профессиональную и сплоченную управляющую команду менеджеров и сотрудников, выстроили долгосрочные и взаимовыгодные отношения с ведущими мировыми производителями индустрии моды из 15 стран, с управляющими компаниями более 160 ведущих торговых центров в 64 городах России. Наш успех мы также хотим разделить со всеми нашими остальными партнерами, в том числе с финансовыми инвесторами и банками, юридическими и аудиторскими компаниями, которые помогали нам и поддерживали в развитии на протяжении всего нашего бизнес пути.

Ясная и успешная стратегия развития компании в сочетании со значительным потенциалом роста российского рынка мужской моды — основа успеха нашего IPO. За последние годы мы вышли на высокие темпы роста бизнеса с высокой рентабельностью, сопоставимой с лучшими мировыми компаниями индустрии моды. Мы намерены и дальше продолжать эффективно развиваться.

Для нашей Компании размещение акций станет новым этапом развития с еще большей ответственностью перед всеми акционерами и партнерами. Мы готовы и сфокусированы на дальнейшем поступательном развитии Компании и укреплении ее лидерства при поддержании высокого уровня информационной открытости.

Прямая трансляция церемонии начала торгов на Московской бирже будет доступна по ссылке и начнется 2 ноября 2023 года в 15.30.

Данное сообщение и информация, содержащаяся в нем, не являются предложением ценных бумаг или офертой в отношении ценных бумаг, а также не являются рекламой ценных бумаг в Российской Федерации или иных юрисдикциях. Данное сообщение и информация, содержащаяся в нем, не являются и не должны служить основанием для принятия каких бы то ни было инвестиционных решений; они не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не составляют ее часть; они не являются инвестиционным консультированием или личной, индивидуальной или какой-либо иной рекомендацией или советом (в том числе в значении Федерального закона Российской Федерации № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года).

Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, может включать оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении намерений, планов, будущих событий, финансовой, операционной или иной деятельности ПАО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП (далее — Компания) и Группы Компании. Фактические события, расчеты и результаты их деятельности могут существенно отличаться от содержащихся или предполагаемых результатов в заявлениях, словах и выражениях прогнозного характера, приведенных в данном сообщении или связанных с ним материалах, вследствие влияния различных внешних и внутренних факторов (общие условия экономической деятельности; риски, связанные с особенностями деятельности Компании, включая те, которые не могут контролироваться Компанией; изменения рыночной конъюнктуры в отрасли, в которой Компания и Группа Компании осуществляют деятельность; геополитические и иные факторы и риски).

Обращаем внимание, что методика определения и расчета операционных и финансовых показателей Компании может отличаться от методики, используемой другими лицами, компаниями или организациями.

Компания или лица, входящие в Группу Компании, их директора, участники (акционеры), сотрудники, представители не предоставляют каких-либо гарантий или заверений, подтверждающих достоверность, полноту или однозначный характер содержащихся в настоящем сообщении или связанных с ним материалах сведений и информации, и не берут на себя каких-либо обязательств или обязанности по их актуализации.

Контакты

ЕМ (консультант по коммуникациям HENDERSON)

О Компании