Новости компании
2023-11-02 08:00 Пресс-релизы

HENDERSON привлек 3,8 млрд рублей в ходе IPO и стал первым представителем российского фэшн-ритейла на Московской бирже

HENDERSON привлек 3,8 млрд рублей в ходе IPO и стал первым представителем российского фэшн-ритейла на Московской бирже

—#nbsp;Цена IPO составила 675 рублей за#nbsp;акцию, что соответствует верхней границе объявленного ценового диапазона.
—#nbsp;Сделка сопровождалась повышенным интересом со#nbsp;стороны розничных и#nbsp;институциональных инвесторов. Совокупный спрос от#nbsp;инвесторов превысил предложение в#nbsp;несколько раз по#nbsp;верхней границе диапазона.
—#nbsp;В#nbsp;ходе IPO Компания привлекла более 40 тысяч новых инвесторов в#nbsp;структуру акционерного капитала.
Москва, 2#nbsp;ноября 2023 года

ПАО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП (далее#nbsp;— HENDERSON, Компания совместно с#nbsp;дочерними обществами#nbsp;— «Группа»), крупнейшая в#nbsp;России сеть салонов, специализирующаяся на#nbsp;продаже мужской одежды, обуви и#nbsp;аксессуаров, объявляет об#nbsp;успешном проведении первичного публичного предложения (далее#nbsp;— «IPO» или «Предложение») и#nbsp;о#nbsp;начале торгов обыкновенными Акциями (далее#nbsp;— «Акции») на#nbsp;Московской бирже.

Параметры Предложения:

— Цена Предложения определена Советом директоров в#nbsp;размере 675 рублей за#nbsp;одну обыкновенную акцию Компании, что соответствует верхней границе ценового диапазона.

— Общий размер IPO составил 3,8 млрд рублей с#nbsp;учетом размера стабилизационного пакета, а#nbsp;доля акций Компании в#nbsp;свободном обращении (free-float)#nbsp;— 13,9% от#nbsp;увеличенного акционерного капитала Компании.

— Средства, привлеченные Компанией за#nbsp;счет дополнительной эмиссии Акций в#nbsp;размере 4,4 млн штук, составили 3 млрд рублей. В#nbsp;результате IPO рыночная капитализация Компании на#nbsp;момент начала торгов составит 27,3 млрд рублей.

— В#nbsp;рамках IPO для создания дополнительной ликвидности на#nbsp;вторичном рынке и#nbsp;оптимизации аллокации акционер-основатель продал 444 тыс. принадлежащих ему акций, что составляет 300 млн рублей.

— Акционер-основатель дополнительно предоставил Акции на#nbsp;сумму 495 млн рублей, тем самым увеличив размер стабилизационного пакета с#nbsp;10% до#nbsp;15% от#nbsp;базового размера IPO для проведения возможной стабилизации цены на#nbsp;вторичных торгах в#nbsp;период до#nbsp;30 дней после начала торгов.

— Группа намерена направить привлеченные в#nbsp;ходе IPO средства на#nbsp;финансирование стратегии дальнейшего роста HENDERSON, включающей в#nbsp;себя переоткрытие действующих салонов в#nbsp;новых форматах и#nbsp;открытие новых салонов, а#nbsp;также строительство нового собственного распределительного центра.

— Акционер-основатель и#nbsp;Компания приняли на#nbsp;себя обязательства, связанные с#nbsp;запретом на#nbsp;продажу и#nbsp;иное отчуждение акций Компании ими и#nbsp;аффилированными с#nbsp;ними лицами в#nbsp;течение 185 дней после завершения Предложения.

— В#nbsp;рамках реализации долгосрочной программы мотивации сотрудников акционер-основатель передал порядка 3,8 млн существующих акций в#nbsp;пользу группы сотрудников, что составляет примерно 10% от#nbsp;капитала компании. Сотрудники Группы, которые стали акционерами в#nbsp;результате передачи пакета акций от#nbsp;акционера-основателя, приняли на#nbsp;себя обязательства, связанные с#nbsp;запретом на#nbsp;продажу или иное отчуждение полученных акций в#nbsp;течение 365 дней после завершения Предложения.

— Акции Группы включены в#nbsp;раздел «Второй уровень» списка ценных бумаг, допущенных к#nbsp;торгам на#nbsp;Московской бирже, c#nbsp;тикером HNFG и#nbsp;ISIN RU000A106XF2. Торги акциями Группы начнутся сегодня, 2#nbsp;ноября 2023 года после 16.00.

Комментарий Рубена Арутюняна, основателя и#nbsp;президента HENDERSON:

Сегодня знаковый день в#nbsp;30-летней истории Компании#nbsp;— Дом мужской моды HENDERSON стал первым эмитентом из#nbsp;мира российского фэшн-ритейла, акции которого будут торговаться на#nbsp;Московской бирже. Книга заявок была полностью покрыта уже на#nbsp;третий день букбилдинга, что свидетельствует о#nbsp;большом доверии к#nbsp;нашей компании со#nbsp;стороны российских частных и#nbsp;институциональных инвесторов.

Более 1 млн наших покупателей#nbsp;— члены клуба привилегий HENDERSON, и#nbsp;мы#nbsp;не сомневаемся, что среди инвесторов непременно есть наши постоянные клиенты. Они хорошо знакомы с#nbsp;новым флагманским форматом салонов, который позволил нам предложить самый широкий и#nbsp;высококачественный ассортимент коллекции одежды, обуви и#nbsp;аксессуаров и#nbsp;предоставить превосходный сервис по#nbsp;всей России#nbsp;— от#nbsp;Владивостока до#nbsp;Калининграда.

За#nbsp;прошедшие десятилетия мы#nbsp;создали лучшую на#nbsp;рынке международную, профессиональную и#nbsp;сплоченную управляющую команду менеджеров и#nbsp;сотрудников, выстроили долгосрочные и#nbsp;взаимовыгодные отношения с#nbsp;ведущими мировыми производителями индустрии моды из#nbsp;15 стран, с#nbsp;управляющими компаниями более 160 ведущих торговых центров в#nbsp;64 городах России. Наш успех мы#nbsp;также хотим разделить со#nbsp;всеми нашими остальными партнерами, в#nbsp;том числе с#nbsp;финансовыми инвесторами и#nbsp;банками, юридическими и#nbsp;аудиторскими компаниями, которые помогали нам и#nbsp;поддерживали в#nbsp;развитии на#nbsp;протяжении всего нашего бизнес пути.

Ясная и#nbsp;успешная стратегия развития компании в#nbsp;сочетании со#nbsp;значительным потенциалом роста российского рынка мужской моды#nbsp;— основа успеха нашего IPO. За#nbsp;последние годы мы#nbsp;вышли на#nbsp;высокие темпы роста бизнеса с#nbsp;высокой рентабельностью, сопоставимой с#nbsp;лучшими мировыми компаниями индустрии моды. Мы#nbsp;намерены и#nbsp;дальше продолжать эффективно развиваться.

Для нашей Компании размещение акций станет новым этапом развития с#nbsp;еще большей ответственностью перед всеми акционерами и#nbsp;партнерами. Мы#nbsp;готовы и#nbsp;сфокусированы на#nbsp;дальнейшем поступательном развитии Компании и#nbsp;укреплении ее#nbsp;лидерства при поддержании высокого уровня информационной открытости.
Прямая трансляция церемонии начала торгов на#nbsp;Московской бирже будет доступна по#nbsp;ссылке и#nbsp;начнется 2#nbsp;ноября 2023 года в#nbsp;15.30.
Данное сообщение и#nbsp;информация, содержащаяся в#nbsp;нем, не#nbsp;являются предложением ценных бумаг или офертой в#nbsp;отношении ценных бумаг, а#nbsp;также не#nbsp;являются рекламой ценных бумаг в#nbsp;Российской Федерации или иных юрисдикциях. Данное сообщение и#nbsp;информация, содержащаяся в#nbsp;нем, не#nbsp;являются и#nbsp;не#nbsp;должны служить основанием для принятия каких#nbsp;бы то#nbsp;ни было инвестиционных решений; они не#nbsp;являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией и#nbsp;не#nbsp;составляют ее#nbsp;часть; они не#nbsp;являются инвестиционным консультированием или личной, индивидуальной или какой-либо иной рекомендацией или советом (в#nbsp;том числе в#nbsp;значении Федерального закона Российской Федерации № 39-ФЗ «О#nbsp;рынке ценных бумаг» от#nbsp;22#nbsp;апреля 1996 года).

Информация, содержащаяся в#nbsp;настоящем сообщении, может включать оценки и#nbsp;другие заявления прогнозного характера в#nbsp;отношении намерений, планов, будущих событий, финансовой, операционной или иной деятельности ПАО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП (далее#nbsp;— Компания) и#nbsp;Группы Компании. Фактические события, расчеты и#nbsp;результаты их#nbsp;деятельности могут существенно отличаться от#nbsp;содержащихся или предполагаемых результатов в#nbsp;заявлениях, словах и#nbsp;выражениях прогнозного характера, приведенных в#nbsp;данном сообщении или связанных с#nbsp;ним материалах, вследствие влияния различных внешних и#nbsp;внутренних факторов (общие условия экономической деятельности; риски, связанные с#nbsp;особенностями деятельности Компании, включая те, которые не#nbsp;могут контролироваться Компанией; изменения рыночной конъюнктуры в#nbsp;отрасли, в#nbsp;которой Компания и#nbsp;Группа Компании осуществляют деятельность; геополитические и#nbsp;иные факторы и#nbsp;риски).

Обращаем внимание, что методика определения и#nbsp;расчета операционных и#nbsp;финансовых показателей Компании может отличаться от#nbsp;методики, используемой другими лицами, компаниями или организациями.

Компания или лица, входящие в#nbsp;Группу Компании, их#nbsp;директора, участники (акционеры), сотрудники, представители не#nbsp;предоставляют каких-либо гарантий или заверений, подтверждающих достоверность, полноту или однозначный характер содержащихся в#nbsp;настоящем сообщении или связанных с#nbsp;ним материалах сведений и#nbsp;информации, и#nbsp;не#nbsp;берут на#nbsp;себя каких-либо обязательств или обязанности по#nbsp;их#nbsp;актуализации.

Контакты

PR
pr@henderson.ru

Лусинэ Тоноян
Руководитель отдела PR
Моб.: +7 (926) 234-74-65
Lusine.Tonoyan@henderson.ru

IR
ir@henderson.ru

Константин Гедымин
IR-директор
Моб.: +7#nbsp;(985)#nbsp;175-04-40
Konstantin.gedymin@henderson.ru

ЕМ (консультант по#nbsp;коммуникациям HENDERSON)

Анна Червонная
Моб.: +7 (925) 336-71-70
chervonnaya@em-comms.com

Дмитрий Жадан
Моб.: +7 (916) 770-89-09
zhadan@em-comms.com

О#nbsp;Компании

Дом моды HENDERSON является крупнейшим федеральным ритейлером мужской моды в#nbsp;России и#nbsp;на#nbsp;протяжении 30 лет предлагает мужчинам элегантные и#nbsp;стильные коллекции для работы и#nbsp;отдыха в#nbsp;сегменте affordable luxury («доступный люкс»). Сегодня HENDERSON управляет 159 собственными салонами моды, расположенными в#nbsp;64 городах России#nbsp;— от#nbsp;Калининграда до#nbsp;Владивостока, от#nbsp;Мурманска до#nbsp;Грозного, а#nbsp;также присутствует на#nbsp;крупнейших маркетплейсах страны. Осенью 2022 года бренд вышел на#nbsp;международный рынок и#nbsp;открыл два салона в#nbsp;Армении. Во#nbsp;всех салонах HENDERSON представлены коллекции мужской одежды, обуви, аксессуаров, парфюма и#nbsp;косметики. Бренд также предоставляет услугу индивидуального пошива HENDERSON Su#nbsp;Misura. В#nbsp;год своего 30-летия Компания открыла центральный флагманский салон на#nbsp;Кузнецком Мосту, 9/10, стр.#nbsp;1.

Более подробная информация о#nbsp;HENDERSON представлена на#nbsp;сайте: henderson.ru

Раскрытие информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38 967&attempt=1.

Телеграм-канал: https://t.me/HENDERSON_fashion

Тинькофф Пульс: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Henderson_official/